nos expertises
Conseil patrimonial
LE CONSEIL PATRIMONIAL, L’ESSENCE MÊME DE NOTRE MÉTIER.
Faire un point sur son patrimoine et vérifier qu’il est bien construit en adéquation avec ses objectifs se révèle très souvent riche en enseignements pour nos clients. Effectuer un diagnostic fiscal, budgétaire, successoral ainsi que des placements déjà réalisés permet bien souvent de mettre en lumière de nombreuses lacunes que nos préconisations permettront de combler.
Réunir son patrimoine, le simplifier, l’optimiser, disposer d’un interlocuteur unique… sont autant d’éléments que nos clients viennent chercher dans nos conseils patrimoniaux.
Rémunéré exclusivement en honoraires pour favoriser la plus grande objectivité dans le conseil, ce diagnostic reste un préalable indispensable à toute collaboration réussie.
En outre, Prométhée dispose de la Compétence Juridique Appropriée (accordée par les autorités sous condition de formation juridique, patrimoniale et fiscale approfondie) légalement nécessaire et indispensable à la délivrance de conseils juridiques.
Aussi, Prométhée dispose des compétences qui lui permettront de vous conseiller efficacement dans de nombreux domaines :
Le choix d’un régime matrimonial adapté et avantageux…
Le régime juridique des contrats d’assurance-vie et de contrats de capitalisation
L’ensemble des lois d’incitation à l’investissement immobilier locatif
Les solutions pour préparer votre retraite
Le démembrement de propriété portant sur des droits sociaux
L’optimisation de l’IFI ou de l’IR
La rédaction d’une clause bénéficiaire complexe, démembrée
La préparation et l’optimisation de la succession et des donations
La protection du conjoint survivant
Les structures juridiques permettant l’acquisition appropriée d’un bien immobilier : l’acquisition directe (l’indivision, la tontine), la SCI, la SCI avec démembrement croisé ou clause de tontine…
Loi de finances et barèmes fiscaux
Nous vous proposons de retrouver, chaque année, les principales mesures intéressant les particuliers et les professionnels.
Mode de facturation
Pour chacune de ces prestations, les honoraires facturés par Prométhée Conseil seront faites en fonction de la complexité du dossier et de la charge de travail à mobiliser. Le montant exact des honoraires proposés par Prométhée Conseil vous sera clairement communiqué dans la lettre de mission que nous vous adresserons préalablement.
Néanmoins, il est important de noter que le montant de ces honoraires peut être sensiblement revu à la baisse dans le cas où l’application des préconisations issues d’un diagnostic serait confiée à notre Cabinet (pour le placement d’un capital, la gestion de portefeuilles, un investissement immobilier…)
