Le cabinet :

Créé en 2004, Prométhée Conseil est un Cabinet de conseil en stratégie et en gestion patrimoniale.

Son métier consiste à accompagner ses clients au quotidien dans leurs projets de création, de développement, de gestion et de transmission de leur patrimoine.

Prométhée Conseil est un Cabinet reconnu à Bordeaux pour la diversité de ses domaines d’intervention et son sens de la rigueur.

Le Cabinet est agréé par la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine et est inscrit à l’Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance. Prométhée Conseil gère aujourd’hui les intérêts de plus de 650 clients.
Par son analyse transversale du patrimoine et sa maîtrise des techniques financières, juridiques et fiscales en constante évolution, le Cabinet propose à ses clients un service global et une stratégie sans cesse affinée et ajustée.

Les missions du poste à pourvoir :

Dans un premier temps, intégration de nos process :

• Participer aux rendez-vous avec les ingénieurs patrimoniaux (IP) ;
• Assister les IP sur les missions suivantes : versements / arbitrages / propositions d’investissement (immobilier et/ou financier) / déclaration d’adéquation / audit fiscal / audit successoral / simulations / bilans patrimoniaux … ;
• Participer aux rendez-vous de suivi ;
• Répondre aux questions des clients (par écrit ou par téléphone) ;
• Assurer la veille juridique, financière et fiscale au sein du Cabinet.

Dans un deuxième temps :

• Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale (objectifs, profil de risque, fiscalité…) ;
• Participer au suivi patrimonial des clients sur les plans juridique, financier et fiscal.
• Développement d’un portefeuille de clients en autonomie (prise de rdv, préconisations, souscriptions, suivi, arbitrages…)

Profil recherché :

Vous êtes diplômé(e) de l’enseignement supérieur en droit, finance, ou gestion de patrimoine, et vous avez au minimum 2 ans d’expérience en gestion de patrimoine en relation directe avec des clients et des prescripteurs.

Nous apprécierons d’autant plus un profil rigoureux, dynamique, à l’écoute et capable évoluer dans ses fonctions.

Enfin, vous aimez travailler en équipe et le sens du service est au cœur de vos préoccupations.

Conditions :

• Type d’emploi : CDI temps plein ;
• Rémunération à déterminer selon le profil (fixe + variable) ;
• 1 jour de télétravail par semaine ;
• Tickets restaurant ;
• Contrat de mutuelle et prévoyance.